Episodes
1. Une fête sans fin
Stan est outré de savoir que sa famille a oublié de lui souhaiter la fête des pères.
2. Destination Paris
Steve, alors qu'il part confiant, récolte un F à un devoir.
3. Ragi-Baba
Après une déception, Roger va découvrir la méditation ; pendant que Stan et Steve découvrent la cuisine japonaise.
4. De l'art ou du cochon
Stan découvre qu'il existe un tableau représentant les parties intimes de Francine.
5. Grand-père mais pas trop !
Stan essaye d'empêcher Hayley et Jeff d'avoir un enfant.
6. Trois jours de bonheur
Hayley et Jeff, devant l'impossibilité pour eux d'avoir un enfant, tentent un dernier recours
8. Avions et petites voitures
Francine pense que Stan la trompe avec une de ses collègues. Roger devient hôtesse de l'air
9. La Magie du sang
Steve et ses amis apprennent la sorcellerie pour gagner pouvoir et popularité à l'école. Stan et Klaus sont obsédés par le souvenir des groupes des années 90.
10. Un poisson sous le capot
Klaus est transféré dans le système de navigation de la voiture de Stan lorsque celui-ci refuse de payer une opération de sauvetage, Steve et ses amis font une plaisanterie à Roger, qui les terrorise alors pour se venger.
11. Le Castor et le Faucon
Francine vole la CIA et prétend être un super-méchant pour inciter Stan à être plus séduisant. Pendant ce temps, Roger empêche Hayley et Steve de piéger Jay Leno afin qu'il puisse se venger.
12. Bazooka Steve
Steve devient le paria de la ville après avoir convaincu le quaterback de l'équipe de football des "Bazooka Sharks Arena" d'arrêter de jouer. Pendant ce temps, Roger oblige Hayley à devenir chauffeur de taxi pour le rembourser pour ses dettes de jeu.
13. Le Camp du bonheur
Steve est bouleversé quand Snot menace leur plaisir de camp d'été en devenant un conseiller en formation. Pendant ce temps, Hayley et Jeff se méfient de Roger quand il organise une reconstitution "Burning Man" pour leur anniversaire.
14. Julia Rogerts
Roger s'enfuit déguisé en un personnage de Julia Roberts dans une petite ville après que Stan lui ait fait mal, Steve prévoit une réunion quand il découvre que Jeff et Barry ne se sont jamais rencontrés.
15. La Vie trépidante de Stan Smith
Stan devient accro à la mort après que Roger lui ait fait croire qu'il avait une crise cardiaque. Klaus emmène Steve à "l'Arizona State University" pour une visite où une fraternité le trouble.
16. The Bitching Race
La famille participe à l'émission de télé-réalité "The Bitchin 'Race", mais après que Stan et Hayley aient abandonné Steve et Francine, qui sont moins motivés, ils se retrouvent dans un camp de travail tunisien.
17. Une affaire de famille
Francine se reconnecte avec sa famille de naissance quand elle commence à avoir envie d'avoir une grande famille. Pendant ce temps, Stan devient un "Picker" basé sur son obsession avec les "Pickers" américains.
18. Une passe d'enfer
Tout en ayant du mal à communiquer, Stan et Hayley font équipe pour arrêter un complot terroriste voulant faire exploser l'arène des requins Bazooka. Pendant ce temps, Roger fait semblant d'être une escorte-girl.
19. Kloger
Roger et Klaus commencent à avoir une liaison secrète après qu'ils se retrouvent accidentellement sur un RDV en ligne ensemble. Pendant ce temps, Steve tente d'attraper l'œil rose de Hayley pour ne plus faire de test de condition physique à l'école.
20. Stan l'éboueur
Stan et Steve ouvrent leur propre entreprise d'ordures père-fils après que Stan hérite du vieux camion de son père. Pendant ce temps, Roger trouve Hayley et l'amène à jouer avec le meilleur joueur de la ville à la piscine.
21. Le Talentueux M. Dingleberry
Roger devient une marionnette et blesse d'autres étudiants pour aider Steve à gagner le concours de talents de l'école. Pendant ce temps, Stan, Hayley et Klaus commencent leur propre entreprise locale de miel.
22. À l'ouest vers le Mexique
Stan devient un homme recherché, Roger le chasseur de primes se met à ses trousses. Stan finit dans une ville à la recherche d'un bon gars pour aider le principal Lewis, Francine, Steve et Hayley.