Episodes
1. Croisière canine
Smoky le chien a encore une fois détruit l'école. Fly a alors une idée qui le fera arrêter une fois pour toutes !
2. La maison de l'araignée
Spider est contraint de déménager chez Lucas pour l'hiver. Alors que Fly, Worm et lui explorent les alentours, ils font de nouvelles rencontres.
3. Le premier pique-nique de Fly
Fly percute accidentellement un arbre. Bien qu'elle soit indemne, elle est traumatisée et n'arrive plus à voler. De leur côté, Worm et Spider décident qu'ils deviendront de grands inventeurs.
4. La nouvelle chambre de Worm
Fly et Spider aident leur ami Worm à trouver l'endroit idéal pour sa nouvelle chambre.
5. Une décharge de rêve
Fly se retrouve par mégarde dans un endroit merveilleux plein d'autres mouches : la décharge. Elle s'y fait un ami mouche et tous deux passent leur temps à virevolter ensemble. Mais Worm et Spider finissent par lui manquer.