Episodes
1. Vers la guerre
Alors que Mehmed II consolide son règne, son ami d'enfance Vlad Dracula de la Valachie voisine gagne en notoriété et menace sa domination hégémonique.
2. Eaux troubles
Mehmed envoie Mara à la cour du roi hongrois Mathias Corvin afin de le persuader d'une alliance. Un combat épique au bord du Danube se profile, à l'avantage de Vlad.
3. La terre de Dracula
Alors que les troupes de Mehmed entrent en Valachie, Vlad emploie des tactiques de guérilla pour affaiblir son ennemi. Une menace pèse sur le palais impérial.
4. Du frère à l'ennemi
La guerre s'éternise et les ressources s'amenuisent. Vlad lance une attaque biologique contre l'armée de Mehmed. Radu se rend au château de Vlad pour capturer Anastasia.
5. Attaque de nuit
Mehmed se prépare à porter le coup fatal à l'armée de Vlad. Un espion est découvert dans le camp de Mehmed. Vlad lance une attaque de nuit, mais une surprise l'attend.
6. Le destin
Vlad et Mehmed s'affrontent. Mara et Gülbahar déjouent le complot valaque. Les troupes ottomanes arrivent à Târgoviște, abandonnée, où elles font une découverte macabre.