

Saison 2
145 episodes
De nouveaux enfants, habitant cette fois-ci en appartement et nommés Nicolas et Pimprenelle, remplacent P'tit Louis et Mirabelle. Gros Ours est rebaptisé Nounours. Les marionnettes sont affinées : le visage du Marchand de sable, initialement émacié, est entre autres complètement retravaillé et devient plus rond. À partir de septembre 1964, Nounours est doté de trois neveux, que l'on découvre épisodiquement : Rémi, Toto et Fanfan, par référence aux trois lettres du sigle de la RTF. Lorsque le sigle devient ORTF, un autre neveu apparaît le 25 décembre 1964 : Oscar. D'autres personnages rejoignent également la troupe : Cornichon, le petit gitan (octobre 1964), Julietta la chouette (février 1965), Dada le cheval (octobre 1966) et Pépita (décembre 1966). La musique, le nuage et les séquences de l'échelle et de la poudre de sommeil restent en revanche inchangés.
Episodes

10. Nicolas et pimprenelle font des confitures
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18. Nicolas et Pimprenelle sont allées au cirque
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20. Histoire : Yang Chu Chu et les cerises
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26. Départ et chapeau melon pour Nounours
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27. Retour de Nounours et distribution de cadeaux
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32. La ronde du rosier et chanson de Nounours
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51. Nicolas et Pimprenelle cirent leurs chaussures
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53. Nicolas et Pimprenelle cachent l'échelle
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57. Histoire : l'hiver de Yang chu chu et Hi Han
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63. Nicolas et Pimprenelle regardent le journal
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66. Chanson : la petite Élise qui veut qu'on la frise
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73. Histoire : Yang chu chu et le cerf volant
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74. Rémi, Toto et Fanfan ont les oreillons
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80. Nicolas et Pimprenelle jouent du pipeau
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85. Histoire : Yang chu chu et les nids d'hirondelles
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87. Nounours et le marchand de sable partent en voyage
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92. Histoire : Yang chu chu et le poisson volant
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100. Histoire : Yang chu chu et le bateau
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108. Nicolas et Pimprenelle font leurs devoirs
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125. Histoire : Cornichon vend de la laine
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135. Rémi, Toto et Fanfan vont avoir un petit frère
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139. Nicolas et pimprenelle préparent Noël
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