Saison 3
12 episodes
L'histoire recommence avec nos deux héros, Louise et Saito. Après avoir été interrompue par Siesta, Louise remarque que la rune sur la main de Saito est en train de disparaître pour une raison qu'ils ignorent, ce qui signifie qu'il n'est plus le familier de Louise, donc libre, mais surtout que le pouvoir du Gandalf qui la protégeait a lui aussi disparu. Le lendemain, ils sont tous deux immédiatement convoqués chez la princesse, mais sur le chemin, pendant une pause, Louise va dans la forêt seule et se fait attaquer…
Episodes
1. La Marque du familier
Les runes de Saito disparaissent sous ses yeux, ceux de Louise et de Siesta. Lors d'un voyage au château, ils sont attaqués par Sheffield, qui se révèle être le familier d'un mage du Vide invisible qu'elle appelle "Maître Joseph".
2. La Fée de la forêt
Alors qu'ils se rendent au village où vit Tiffannia, ils rencontrent Siesta qui transporte des ustensiles de cuisine et de la nourriture. Le même soir, alors qu'ils dînaient, Louise entre dans une autre bagarre avec Saito et s'en va.
3. Le Retour du héros
Tiffania retourne à Tristain avec le groupe. En se présentant à la reine, elle a forcé à retirer son chapeau, révélant une paire de longues oreilles d'elfe pointues. Les elfes sont rejetés par la société civilisée et elle explique qu'elle est en fait une demi-elfe.
4. L'élève transféré dont parle la rumeur
Saito commence à s'entraîner quotidiennement avec les Chevaliers d'Ordine. Cela l'amène à ne pas avoir autant de temps à passer avec Louise, suscitant à nouveau sa jalousie. Les choses ne font qu'empirer lorsque Tiffania se présente comme étudiante transférée à l'académie.
5. Le Fascinant bain des filles
Guiche, Malicorne et Reynald deviennent déterminés à remonter le moral de Saito. Un nouveau venu dans les Chevaliers d'Ondine, Gimli, a une idée, un trou dans les bains publics des femmes.
6. Le Philtre défendu
La cousine de Siesta, Jessica, lui dit d’accélérer la cours de Saito, en lui donnant un philtre d'amour.
7. Le Bal de Sleipnir
Siesta, dans un effort pour gagner Saito, défie Louise à un concours. S'il peut localiser Louise au bal Seipnir, elle renoncera à ses avances envers lui.
8. La Poursuite de l'Ostland
Colbert est vivant. Il a été sauvé par Tabitha avant la mort. En utilisant les connaissances du plumage des dragons, il a construit un vaisseau aérien avec un moteur avancé.
9. La Petite Sœur de Tabitha
Une fille nue tombe du ciel sur Malicorne. Louise lui demande pourquoi elle est nue. Elle se présente comme Irukukwu.
10. Le Passage de la frontière
Saito et sa compagnie se réfugient au Charming Fairy Inn pendant que leur recherche se poursuit. Un plan est créé pour utiliser l'Ostland pour voler vers Germinia comme leurre, tandis que Saito traverse directement la frontière.
11. Captif à Al Hambra
Utilisant ses talents de persuasion, Kirche découvre que Tabitha est détenue à Al Hambra.
12. Les Ailes de la liberté
Louise fait un cauchemar où elle perd la capacité de lancer de la magie.