Saison 2

Sébastien quitte son poste de confident et de conseiller royal du roi Triton et tente de se refaire une vie. Au même moment, la redoutable marée rouge revient et menace de consumer tout Atlantica.

Le roi Triton veut qu'Ariel joue du calliope des mers, un instrument qui ressemble à un orgue. Mais elle préfère jouer de la nouvelle harpe qu'elle a trouvée. La musique du calliope réveille les Seaclopes. C'est à Ariel et à ses amis de trouver un moyen d'endormir à nouveau les Seaclopes.

Spot, l’orque amie d’Ariel et Sebastien sont capturés par un propriétaire de cirque fou, et Ariel doit les sauver.

Ariel sauve une créature nommée Boubou la Guigne, mettant tout Atlantica en panique, et doit provoquer sa propre chance lorsque Ursula s'en prend à la créature après que ses potions aient échoué à d'innombrables reprises.

Le sort magique d'un poisson-sorcier grincheux provoque des tremblements de mer chez Ariel chaque fois qu'elle rit, puis Polochon et Sebastien se transforment en requin, en orque, en calmar géant et en baleine à bosse, avant d'échanger leurs corps.

Pendant un orage, une grosse vague s'empare de la boîte à musique d'une ballerine. Ariel, Polochon et Sebastien essaient de la récupérer, mais elle n'arrive pas à l'atteindre. Ariel se lie d'amitié avec une sirène latino sourde nommée Gabriella, et toutes deux décident de chercher l'étoile de mer magique pour réaliser leurs rêves.

Sébastien se sent menacé par Zeus, un vieux crabe rival qui est meilleur que lui dans tous les domaines, tandis qu'Ursula travaille sur un plan visant à transformer Triton, Ariel et d'autres en polypes marins en utilisant une pierre magique.

Un explorateur humain - connu dans l'épisode comme l'auteur de l'histoire originale de La Petite Sirène, Hans Christian Andersen - monte à bord d'un sous-marin primitif pour explorer le royaume sous-marin, et croise le chemin d'Ariel lorsque son sous-marin est endommagé et commence à prendre l'eau.

Ariel entre dans une grotte magique pour devenir une sorcière des mers et utilise ses nouvelles capacités magiques pour faire de Sébastien un grand crabe. Malheureusement, elle n'est pas très précise quant à la taille qu'elle souhaite que Sébastien atteigne, ce qui provoque une certaine agitation partout où il va.