Episodes
1. L'arrivée des Headmasters
En l’an 2011, les Decepticons sont de retour, et ils ont gagné en puissance grâce à la toute nouvelle force qui s’ajoute à la guerre des Transformers — les Headmasters !
2. La recherche de la Matrice
Après avoir découvert les origines des Headmasters et de la planète Master, les Autobots se précipitent pour récupérer la Matrix disparue.
3. Le retour de Rodimus Primus
Avec la Matrix retrouvée, la course est lancée pour retourner sur Cybertron et assurer le contrôle des Autobots sur la planète.
4. Opération cassettes
Lorsque Soundwave est ressuscité sous la forme de Soundblaster et que Cybertron est attaquée par la Madmachine, les Autobots réagissent en recréant Blaster sous la forme de Twincast.
5. Rébellion sur Animatros
Les Autobots se dirigent vers la planète Beast afin d’aider les Beastformers autochtones à repousser une invasion des Decepticons.
6. L'astéroide maléfique
Galvatron envoie un météore capable de déformer la gravité sur une trajectoire de collision avec Cybertron, et seul Daniel peut sauver la situation.
7. Les ombres du passé
Scorponok attire les Headmasters Autobots dans un piège sur la planète Praum, où ils doivent faire appel à tout leur entraînement pour survivre.
8. Terreur des six ombres
Les Trainbots occupent le devant de la scène lorsque six silhouettes mystérieuses attaquent des pays aux quatre coins du monde.
9. Apocalypse (1)
Lorsque Vector Sigma développe un nouvel alliage puissant, les Decepticons lancent une offensive totale contre Cybertron afin de se l’approprier.
10. Apocalypse (2)
La fin approche pour Cybertron alors que le plan de Scorponok visant à s’emparer du pouvoir touche à sa réalisation…
11. Le maître des ombres
Scorponok prend le commandement des Decepticons, et les Headmasters Autobots doivent contrecarrer son plan visant à prendre le contrôle d’un satellite terrestre capable de capter l’énergie du soleil.
12. Énergie plasmique
Les Autobots se précipitent pour sauver un village péruvien lorsque les Decepticons provoquent l’éruption d’un volcan à proximité.
13. Forteresse Maximus
Fortress doit révéler sa transformation ultime lorsque les Decepticons attaquent San Francisco avec une plante carnivore.
14. Le venin du scorpion (1)
Les Autobots tentent d’empêcher un complot des Decepticons visant à détruire toute la planète Mars.
15. Le venin du scorpion (2)
Privé de puissance et alors que la destruction de Mars se rapproche de plus en plus, Fortress Maximus, Scorponok révèle enfin son véritable visage.