Episodes
1. Le bal de la princesse
C'est enfin les vacances d'été à Alféa et les Winx se préparent à partir. Stella reçoit alors une invitation de son père pour un bal en son honneur au palais de Solaria et pour lui annoncer une grande nouvelle. Stella, toute contente, pense que ses parents vont se remettre ensemble. Les deux amies vont ensuite à la pizzeria et rencontrent une très jeune fille appelée Chimera qui est accompagnée de deux acolytes. Ils énervent très vite Stella en lui volant la pizza. Ensuite, Stella et Bloom décident d'aller faire les boutiques pour trouver leur robe pour le bal, mais Chimera achète la dernière plus jolie avant Stella en les piégeant et en mettant en danger la vie de deux chiots. De plus, elle annonce à la vendeuse qu'elle est la princesse de Solaria. Pendant ce temps, Icy, grâce à son pouvoir, se libère puis aide ses sœurs. Les Trix trouvent un sorcier nommé Valtor qui sera le nouvel ennemi de la dimension Magix. On sait juste qu'il est là depuis 16 ans (et donc depuis la destruction de Domino). Il devait servir de nourriture aux serpents de neige de la prison mais il arriva à les détruire en peu de temps. Il possède de grands pouvoirs et a un objectif à atteindre. Pour le moment, il transforme les sirènes d'Andros en monstres. Quant aux Winx, sur la plage, elles sauvent des personnes d'un tsunami créé par Valtor cependant, elles ne le savent pas mais on apprendra que la prison Omega débouche sur Andros, la planète de Layla.
2. La marque de Valtor
Alors que Bloom se rend à Solaria, Valtor s'allie à Cassandra et Chimera pour ensorceler le père de Stella et transformer la jeune fille en un horrible monstre.
3. La fée et la bête
Le club des Winx et les garçons de Fontaine Rouge parviennent à sauver Stella mais pourront-ils s'échapper de Solaria en vie ?
4. Le miroir de la vérité
Les Winx partent à la recherche du miroir de la vérité et aident Stella à retrouver son apparence normale.
5. L'océan de la peur
Les Winx décident de se rendre à Andros, tandis que Stella reste à Alféa pour s'assurer que les professeurs ne s'aperçoivent pas de leur absence.
6. Le choix de Layla
Le club des Winx tombe nez à nez avec un monstre sous-marin alors qu'elles tentent à tout prix de sauver la vue de Layla.
7. La compagnie de la lumière
La bande tente de filer en douce à la fête organisée à Eraklyon. De leur côté, Layla et Stella tentent d'apprendre les bonnes manières à Bloom.
8. La trahison de Sky
La cruelle Diaspro a plus d'un tour dans son sac pour contrarier les plans de Bloom et Sky. Quant à Stella, elle doit sauver son père des griffes d'un dragon maléfique.
9. Alféa en danger !
Bloom et le Club des Winx pourront-elles sauver Sky des griffes de la princesse Diaspro avant qu'il ne soit trop tard ?
10. L'assaut d'Alféa
Valtor prend le contrôle de la tour Nuage et des sorcières, puis les force à attaquer Alféa après avoir emprisonné Griffin.
11. La disparition de Faragonda
Alors que les Winx recherchent Mme Faragonda, elles finissent par retourner à la Tour Nuage, où elles tombent nez à nez avec Valtor.
12. Sauver Faragonda
Les Winx s'envolent vers le royaume de Flora afin de trouver un remède pour Mme Faragonda. Mais les Trix ne sont jamais loin...
13. Le sacrifice de Tecna
Les Winx tentent d'arrêter la destruction de la planète et l'une d'entre elles devra faire un sacrifice suprême pour fermer le portail.
14. Dissolution du club
Les Winx se rendent à Tour Nuage pour confronter Valtor, qui en profite pour révéler à Bloom des secrets à propos de ses parents et de son passé.
15. La quête du dragon
Bloom se rend à Pyros, sur l'île des dragons, où elle doit rapidement lutter pour sa survie.
16. Signal reçu
À Pyros, les dragons continuent d'attaquer Bloom. Pendant ce temps, Timmy reçoit un message de Tecna et part avec les Winx pour sauver la jeune fille.
17. Dans la tanière du serpent
Bloom et Sky doivent partir au secours de Tecna dans la dimension Omega, afin de la ramener saine et sauve à la maison.
18. Le mystérieux Ophir
Lors d'une visite au Musée de la Magie, les Winx doivent défier Valtor qui menace de s'emparer d'une précieuse relique...
19. Le mariage de Radius
Lorsque la comtesse Cassandra annonce ses fiançailles avec le père de Stella, les Winx décident de passer à l'action pour empêcher le mariage.
20. Faragonda contre Valtor
Alors que les Winx sont parties en mission, les mini-fées doivent défendre leur village d'Icy, Darcy et Stormy.
21. Le secret de fontaine rouge
Les Winx sont en route pour le Royaume doré, à la recherche des étoiles d'eau, sans lesquelles elles ne pourront pas vaincre la flamme du dragon.
22. Les fées au royaume doré
Pour obtenir les étoiles d'eau et prouver leur détermination, Stella, Musa et Tecna doivent trouver leur chemin dans un labyrinthe jonché d'obstacles.
23. Les étoiles d'eau
Le duel lancé par Valtor contre les directeurs des trois écoles n'est en fait qu'une diversion pour que le vrai Valtor puisse s'infiltrer dans Alféa.
24. Terrible dilemme
Les Winx se rendent à la Tour Nuage pour rencontrer les sorcières qui ont détruit Domino
25. Le combat du lac
Valtor lance un sort composé des quatre éléments (le feu, l'eau, la terre et l'air) pour conquérir Magix. Les Winx décident de le vaincre une bonne fois pour toutes.
26. Une invitation douteuse
Les trois écoles doivent affronter une nouvelle menace, tandis que les Winx luttent contre les Trix et que Bloom se retrouve en face à face avec Valtor.