Episodes
1. La pluie maléfique
Gwen, une jeune canadienne, arrive en Australie avec sa mère, Karen. Celle-ci doit être hospitalisée et Gwen est placée dans une famille d'accueil. Avec l'aide de Tasha, une de ses camarades de classe, Gwen se découvre des pouvoirs magiques. Merlin l'Enchanteur apparaît et lui révèle la vérité : elle est réincarnation de la reine Guenièvre
2. Possession
La mère de Gwen a guéri par miracle. Les tisanes de Louise l'ont libérée du démon qui l'affaiblissait. Elle refuse cependant de prendre la fuite avec Gwen, parce que le démon prendrait possession d'une autre personne...
3. Magic noire
Tasha est enlevée par la fée Morgane, l?ennemie jurée de Merlin. Elle veut obliger Gwen à lui remettre la «Pierre de l?Enchanteur», un cristal qui rend immortel. Gwen et Josh réussissent à libérer Tasha, mais l?esprit de Morgane est libéré dans le monde actuel...
4. Le virus du mal
Madame Haynes, l'assistante sociale, a enlevé la petite Katie aux Rosen. Gwen s'en veut d'avoir souhaité que sa soeur adoptive disparaisse. Elle tente d'exorciser madame Hayes, mais sans succès. Katie, ainsi que deux autres filles, révèlent aux autorités qu'elles n'étaient pas bien traitées à l'orphelinat...
5. Soeurs de coeur
Lorsque Katie voit le collier magique de Gwen, elle tente de faire apparaître Merlin pour impressionner ses amis. Gwen a une vision. Elle sent que l'un de ses professeurs va faire une crise cardiaque, quelques instants avant que cela ne se produise...
6. Les Dybbukim
Un Dybbukk prend possession du corps de Spencer qui, à son tour, contamine Reine. Gwen parvient à exorciser les deux démons, mais Reine se souvient de tout et menace de révéler la vérité...
7. Le sortilège
Pour être sûr que Gwen se concentre sur la magie et les mène au cristal, les deux sorciers tentent de l'éloigner de Josh. O'Leary est en fait le fils de Morgane...
8. L'esprit de la pierre
En manipulant un rocher en cours de géologie, Spencer se fait capturer par l'esprit qui l'habite. Gwen va le chercher et rencontre deux jeunes aborigènes enfermés volontairement dans la pierre...
9. Mickael
Mickael, un nouvel élève, arrive au collège. Tasha tombe amoureuse de lui et demande à Gwen de lui lancer un charme. Mais celle-ci se sent également attirée par lui...
10. L'arbre de Merlin
Un promoteur immobilier s'apprête à raser la forêt enchantée pour y construire des villas. Alors que Josh, Tasha et Spencer tentent de trouver une solution légale, Gwen s'entête à vouloir utiliser la magie. Inspirée par Mordred, elle lance une malédiction sur l'arbre de Merlin...
11. Le protecteur démoniaque
Merlin en veut à Gwen de lui avoir menti au sujet de Michael. Elle découvre que le jeune homme est poursuivi par un protecteur féerique, Gadowenn...
12. Jalousie
Gwen tente de débarrasser Michael de son protecteur encombrant. Après un sort infructueux, il se retrouve coincé dans la cafétéria de Tasha...
13. Tentation venimeuse
Amanda, la tante de Gwen, vient lui proposer de vivre avec elle. C?est une magicienne elle aussi, mais elle use et abuse de ses pouvoirs. En suivant ses conseils, Gwen perturbe l'équilibre qui régnait entre elle, Josh, Michaël et Tasha...